草加初!生命保険の新規加入に頼らない保険見直し相談・有料相談・ライフプラン・マネーセミナー

埼玉県草加市高砂2-18-9
東武スカイツリーライン草加駅徒歩3分
 
草加市を中心に埼玉県・東京都全域 女性のファイナンシャルプランナーによる家計見直し相談
生命保険の見直し・住宅ローン・住宅購入・教育資金・相続・介護・資産運用・セミナー
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家計の改善計画

将来の夢や目標、ご希望を大切にし


計画的に実現できるよう、ご一緒に考えます

おすすめ相談メニュー

保険診断

  • 掛け捨て保険がもったいない感じている方
  • 保険料を安くしたい方
  • 持病があって思うような見直しができない方
  • 新規加入の比較ではない、アドバイスをしてもらいたい方

  • 無料相談とは違った保険の考え方をアドバイスします

    正しい保険の知識と入り方が学べます

    新規加入に頼らない保険見直しの方法が学べます

     

     

    保険診断


    家計の改善計画

  • 家計やお金に関する知識がない 
    中立・公正なアドバイスがほしい
  • 家計の管理ができない 
    賢くやりくりができるようになりたい 
  • お金がなかなか貯まらない 
    きちんと貯金ができるようになりたい
  • 老後の生活が心配 
    いつから準備を始めれば間に合うか知りたい


  • 家計やお金に関する様々疑問にお答えします

    ライフプランを立て、将来の夢や目標に向けた資金計画をお作りします

    年間契約で定期的にアドバイスが受けられます

     

     

    家計の改善計画

住宅の資金相談

  • 住宅購入をご検討の方
  • 借り換えをご検討の方
  • リフォームをご検討の方

安心して住み続けられる、無理のない返済計画をご一緒に考えます

頭金などの自己資金はいくらにすればいい?

このお金、本当に使ってしまって大丈夫?

100歳までのシミュレーションで老後も安心な資金計画をお作りします

 

住宅資金相談



 

 

ファイナンシャル・プランナーとは・・・

夢の実現をサポートする「家計のホームドクター」

夢を実現していくためには、ライフプランに合ったマネープランを考える必要があります。

ファイナンシャル・プランナーは、金融や税制、不動産、住宅ローン、保険、相続といった幅広い知識を持ち

プランニングや実行のためのアドバイスをする家計のパートナー。

各分野の専門家とのパートナーシップを生かし、みなさまの夢や目標がかなうように、

経済的な側面から一緒に考えサポートします。


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料金について

相談

 

セミナー 料金はお問い合わせください

  • 家計・貯蓄に関する生活者向けセミナー 
  • 住宅資金に関するセミナー 
  • 確定拠出年金に関する中小企業向けセミナー
  • 介護職従事者向けお金に関するセミナー
  • その他のテーマ 



お問い合わせ

 

   

1年間でいくらの保険料を支払っていますか?

1世帯あたりの平均は41.6万円となっています。(生命保険文化センター調べ)

当社の相談では、家計分析、賢い保険選択により、多くの方が保険料削減に成功しています。




住宅資金相談

住宅にまつわる資金の相談

 

  • 新規で住宅購入をご検討の方
  • 住宅ローンの借り替えをご検討の方
  • リフォームをご検討の方

住宅を購入する際には、物件価格以外にも様々なお金がかかります。

住宅購入にかかる費用や頭金の必要性を確認し

住宅ローンは金利の比較だけでなく、無理のない返済額を考え

いくらくらいの物件であれば安心して住み続けられるのかをシミュレーションします。

 

借り換えの際にも、賢く返済するために他の方法も検討します。

実際にシミュレーションしてみたら、借り替えるよりも

繰り上げ返済をしたほうが、効果が大きかったということも少なくありません。

家計全体のバランスや、長期の視点でシミュレーションします。

 

リフォームは老後に差し掛かった段階で、検討することが多いです。

退職金や他の資産状況、退職後の収入、将来の介護費用や医療費などを考慮して

長期的な視点でシミュレーションします。

 

不動産業者、銀行の住宅ローン担当者、リフォーム業者は

家計全体を見据えた資金計画には応じてくれません。

ご自分とご家族の生活を守り、楽しく安心して過ごせるよう

ファイナンシャル・プランナーと一緒に住宅の資金計画を立てましょう



お申込みはこちら

 

 

  • お申込み
    お申込みフォームからご希望日をお申込みください。
    当日必要になる書類等をご準備いただきます。
    お支払いは事前にお振込みいただきます。
  • ヒアリング・住宅資金や家計に関する基礎知識の習得
    住宅購入・ローン借り換え・リフォームに関するご希望やお悩みを整理していきます。
    家計や資産の状況を確認していきます。
    相談内容に沿ったお金の基礎知識についても確認していきます。
    所要時間:2時間程度
  • 住宅資金計画書作成
    ご希望に基づいた住宅資金計画を作成いたします
    作成期間:数日〜2週間
  • 住宅資金計画書の提出、説明
    資金計画のご提案とご説明をいたします。
    プランをふまえて実行していく項目や優先順位を話し合って決定します。
    所要時間:2時間程度
  • 住宅資金計画の実行フォロー
    計画通りに実行していくための細かいご質問など、電話またはメールで1か月間アドバイスいたします。
    また、専門家のご紹介も承ります。
    (専門家に支払う報酬等はお客様のご負担になります)
  • 住宅資金相談 30,000円(税別)

 

 

 

お申込みはこちら

会社概要

理念

 

わかりやすい話し方・表現方法で

難しくて複雑なお金のしくみを解説し

様々な問題の相談にお答えします

 

ひとりひとりのお客様とそのご家族が

豊かに楽しく生活できるよう

常に同じ立場で考え、行動します

 

相談を通して地域の人々を明るく元気にします



会社名有限会社プリド
所在地

埼玉県草加市高砂2-18-9

アクセス

東武スカイツリー線 草加駅 徒歩1分

草加駅東口 マルイの裏手

創業2003年5月
代表者

五十嵐洋子


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